پس از سقوط حکومت پینوشه، گروهی از افسران عالی رتبه باقی‌مانده از حکومت قبلی، در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندانی لوکس و کوهستانی هستند. زمانی که زمزمه‌های انتقال آنها به زندانی معمولی در حال گسترش است، زندانیان دست به هر اقدامی می‌زنند تا از انتقال آنها جلوگیری شود و ...

شیلی، سال 1976. کارمن به خانه ساحلی خود می رود. وقتی کشیش خانواده از او می‌خواهد که از مرد جوانی که مخفیانه به او پناه می‌دهد مراقبت کند، کارمن به سرزمین‌هایی ناشناخته می‌رود، جایی به دور از زندگی آرامی که به آن عادت کرده است و ...

داستان فیلم در تابستان 1990 و در شیلی اتفاق می افتد و بر روی سوفیا و لوکاس 16 ساله و کلارای 10 ساله تمرکز دارد که باید در یک جامعه ایزوله خود را برای شب سال نو آماده کنند. در این میان که آن ها با اولین عشق و ترس های خود روبرو می شوند، از خطرات شهر دور هستند اما آیا از خطرات طبیعت هم دور هستند ؟